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有利子負債の状況

有利子負債の状況

01.財務戦略
02.有利子負債サマリー
03.返済期限の分散状況
04.借入・投資法人債の状況
05.借入先別残高

01. 財務戦略

有利子負債比率の
適切なコントロール

60％を上限として、35％～45％を目処に保守的に運営。
返済期限の分散

急激な金融環境の変化により借り換えができなくなるリスクを低減。
金利の長期固定化

調達期間の長期化と調達金利の固定化を重視。
資金調達先、
調達方法の拡充

スポンサー行、メガバンクの他、九州全県の地方銀行から借入を行い親密な関係を維持。
無担保での調達

財務運営の柔軟性をふまえ無担保で調達。

02. 有利子負債サマリー

第1期（2020年5月期）決算発表後に掲載いたします。

2024年8月31日時点

有利子負債の総額

96,350百万円
総資産LTV

44.8%
金利の固定比率

90.9%
加重平均支払金利

0.70%
平均残存年数

4.8年
JCR
長期発行体格付

AA-(安定的)

R&I
発行体格付

A+(安定的)

03. 返済期限の分散状況

第1期（2020年5月期）決算発表後に掲載いたします。

2024年8月31日時点

(百万円)

04. 借入・投資法人債の状況

第1期（2020年5月期）決算発表後に掲載いたします。

2024年10月31日時点

借入金・投資法人債・コミットメントラインデータ（24.2KB）

借入金の状況

種別	借入先	借入額（百万円）	期間（年）	利率（年率）	固定・変動	借入日	返済期限
１年内返済予定長期借入金	日本政策投資銀行	2,000	9.0	0.62000%	固定	2016/02/29	2025/02/28
１年内返済予定長期借入金	肥後銀行	300	8.0	0.48130%	固定	2017/03/31	2025/03/31
１年内返済予定長期借入金	三菱UFJ銀行	800	8.0	0.48130%	固定	2017/03/31	2025/03/31
１年内返済予定長期借入金	三井住友銀行	500	7.0	0.50400% (注2)	固定	2018/03/30	2025/03/31
１年内返済予定長期借入金	SBI新生銀行	300	7.0	0.40000%	固定	2018/03/30	2025/03/31
１年内返済予定長期借入金	三井住友信託銀行	300	9.0	0.77127%	変動 (注1)	2016/09/30	2025/09/30
長期借入金	日本政策投資銀行大分銀行鹿児島銀行北九州銀行十八親和銀行広島銀行	2,100	9.0	0.71750%	固定	2016/12/30	2025/12/30
長期借入金	福岡銀行	1,500	10.0	0.77727%	変動 (注1)	2016/12/30	2026/12/30
長期借入金	りそな銀行	600	10.0	0.65846%	固定	2017/03/31	2027/03/31
長期借入金	福岡銀行西日本シティ銀行大分銀行北九州銀行宮崎銀行十八親和銀行伊予銀行	6,000	9.0	0.77677%	固定	2017/06/30	2026/06/30
長期借入金	日本政策投資銀行	1,800	9.5	0.65000%	固定	2017/06/30	2026/12/31
長期借入金	福岡銀行	2,000	10.0	0.79195%	固定	2017/07/31	2027/07/31
長期借入金	西日本シティ銀行	2,000	10.0	0.89195%	固定	2017/07/31	2027/07/31
長期借入金	西日本シティ銀行福岡銀行大分銀行北九州銀行十八親和銀行広島銀行	1,500	10.0	0.84952%	固定	2017/08/31	2027/08/31
長期借入金	りそな銀行	2,000	10.0	0.49350% (注2)	固定	2017/09/29	2027/09/30
長期借入金	福岡銀行	1,500	10.0	0.81209%	固定	2017/12/29	2027/12/30
長期借入金	日本政策投資銀行	500	10.0	0.68000%	固定	2017/12/29	2027/12/30
長期借入金	西日本シティ銀行	1,900	10.0	0.75000% (注2)	固定	2018/02/28	2028/02/29
長期借入金	三井住友信託銀行	1,100	9.0	0.60000% (注2)	固定	2018/02/28	2027/02/26
長期借入金	三菱UFJ銀行	1,500	8.0	0.50000%	固定	2018/02/28	2026/02/27
長期借入金	りそな銀行	600	10.0	0.56700% (注2)	固定	2018/02/28	2028/02/29
長期借入金	日本政策投資銀行	2,500	10.0	0.72000%	固定	2018/03/01	2028/03/01
長期借入金	三菱UFJ銀行	600	8.0	0.48000%	固定	2018/03/30	2026/03/31
長期借入金	西日本シティ銀行	600	10.0	0.80219%	固定	2018/03/30	2028/03/31
長期借入金	福岡銀行	500	10.0	0.80219%	固定	2018/03/30	2028/03/31
長期借入金	みずほ銀行	500	10.0	0.63000%	固定	2018/03/30	2028/03/31
長期借入金	三菱UFJ銀行	500	9.0	0.49000%	固定	2018/03/30	2027/03/31
長期借入金	三井住友信託銀行	400	9.0	0.57600% (注2)	固定	2018/03/30	2027/03/31
長期借入金	大分銀行	400	10.0	0.64630%	固定	2018/03/30	2028/03/31
長期借入金	広島銀行	400	10.0	0.64630%	固定	2018/03/30	2028/03/31
長期借入金	三井住友銀行	500	10.0	0.65528%	固定	2019/01/31	2029/01/31
長期借入金	三菱UFJ銀行	500	9.0	0.59000%	固定	2019/01/31	2028/01/31
長期借入金	西日本シティ銀行	400	10.0	0.79818%	変動 (注1)	2019/01/31	2029/01/31
長期借入金	福岡銀行	300	10.0	0.79818%	変動 (注1)	2019/01/31	2029/01/31
長期借入金	大分銀行	200	7.0	0.33380%	固定	2019/02/28	2026/02/27
長期借入金	鹿児島銀行	200	7.0	0.33380%	固定	2019/02/28	2026/02/27
長期借入金	肥後銀行	200	7.0	0.33380%	固定	2019/02/28	2026/02/27
長期借入金	りそな銀行	200	10.0	0.48845% (注2)	固定	2019/02/28	2029/02/28
長期借入金	みずほ銀行佐賀銀行肥後銀行	2,200	10.0	0.52100% (注2)	固定	2019/07/31	2029/07/31
長期借入金	農林中央金庫	1,500	7.5	0.30300%	固定	2019/07/31	2027/01/29
長期借入金	三菱UFJ銀行	500	9.0	0.48000%	固定	2019/09/25	2028/09/29
長期借入金	西日本シティ銀行	2,500	10.0	0.48000% (注2)	固定	2020/02/28	2030/02/28
長期借入金	みずほ銀行	1,700	10.0	0.42000%	固定	2020/02/28	2030/02/28
長期借入金	あおぞら銀行	1,000	10.0	0.56922%	固定	2020/06/30	2030/06/28
長期借入金	りそな銀行	700	10.0	0.56922%	固定	2020/06/30	2030/06/28
長期借入金	三菱UFJ銀行	500	9.0	0.60000%	固定	2020/06/30	2029/06/29
長期借入金	鹿児島銀行	500	8.0	0.46500%	固定	2020/06/30	2028/06/30
長期借入金	日本政策投資銀行	1,500	10.0	0.53000%	固定	2020/07/31	2030/07/31
長期借入金	みずほ銀行	1,000	10.0	0.47000%	固定	2020/07/31	2030/07/31
長期借入金	北九州銀行	500	10.0	0.52630%	固定	2020/07/31	2030/07/31
長期借入金	伊予銀行	200	10.0	0.52630%	固定	2020/07/31	2030/07/31
長期借入金	十八親和銀行	1,000	10.0	0.59000%	固定	2021/03/31	2031/03/31
長期借入金	みずほ銀行広島銀行北九州銀行伊予銀行肥後銀行	5,300	10.0	0.49000% (注2)	固定	2021/07/30	2031/07/31
長期借入金	みずほ信託銀行	1,000	10.0	0.72727%	変動 (注1)	2022/03/31	2032/03/31
長期借入金	三井住友銀行	1,600	7.0	0.72625%	固定	2022/06/30	2029/06/29
長期借入金	日本政策投資銀行西日本シティ銀行福岡銀行	4,900	10.0	0.91875%(注3)	固定	2022/08/31	2032/08/31
長期借入金	肥後銀行	700	5.0	0.61500%	固定	2023/03/31	2028/03/31
長期借入金	肥後銀行	750	10.0	0.72727%	変動 (注1)	2023/03/31	2033/03/31
長期借入金	広島銀行	500	6.0	0.54125%	固定	2023/06/30	2029/06/29
長期借入金	広島銀行	1,000	7.0	0.63500%	固定	2023/06/30	2030/06/28
長期借入金	三井住友信託銀行	900	5.0	0.50100%	固定	2023/07/31	2028/07/31
長期借入金	三井住友信託銀行	600	8.0	0.82900%	固定	2023/07/31	2031/07/31
長期借入金	日本政策投資銀行	2,000	6.0	0.83750%	固定	2023/08/31	2029/08/31
長期借入金	日本政策投資銀行	2,000	6.5	0.90689%	固定	2023/08/31	2030/02/28
長期借入金	西日本シティ銀行	2,000	7.0	0.91900%	固定	2023/09/29	2030/09/30
長期借入金	西日本シティ銀行	1,900	8.0	1.01500%	固定	2023/09/29	2031/09/30
長期借入金	西日本シティ銀行	1,000	10.0	1.18900%	固定	2023/09/29	2033/09/30
長期借入金	SBI新生銀行	600	5.0	0.76700%	固定	2023/09/29	2028/09/29
長期借入金	肥後銀行	600	5.0	0.76700%	固定	2023/09/29	2028/09/29
長期借入金	伊予銀行	500	5.0	0.76700%	固定	2023/09/29	2028/09/29
長期借入金	鹿児島銀行	300	5.0	0.76700%	固定	2023/09/29	2028/09/29
長期借入金	福岡銀行	2,500	8.0	0.69818%	変動 (注1)	2023/10/31	2031/10/31
長期借入金	三菱UFJ銀行	1,000	7.0	1.20250%	固定	2023/10/31	2030/10/31
長期借入金	三井住友銀行	1,000	7.0	1.20250%	固定	2023/10/31	2030/10/31
長期借入金	みずほ銀行	1,000	8.0	1.24900%	固定	2023/10/31	2031/10/31
長期借入金	西日本シティ銀行	1,000	7.0	0.88900%	固定	2024/02/29	2031/02/28
長期借入金	西日本シティ銀行	1,000	9.0	1.07000%	固定	2024/02/29	2033/02/28
長期借入金	福岡銀行	1,000	7.0	0.67727%	変動 (注1)	2024/02/29	2031/02/28
長期借入金	福岡銀行	1,000	9.0	0.71727%	変動 (注1)	2024/02/29	2033/02/28
長期借入金	SBI新生銀行	700	8.5	1.13176%	固定	2024/07/31	2033/01/31
合計		93,350

変動金利での借入金は、2024年10月31日時点の適用利率を記載しています。
全て無担保・無保証、期限一括返済の借入です。
適用される基準金利は全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。なお、全銀協日本円 TIBOR は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイトでご確認いただけます。 https://www.jbatibor.or.jp/rate/
金利を固定化するためのスワップ契約を締結しており、本スワップ契約を組合わせた利率を記載しています。
サステナビリティ・リンク・ローンでありSPTを達成した場合、当初借入の利率から優遇された利率が対応期間に適用されます。

投資法人債の状況

銘柄	発行額（百万円）	期間（年）	利率（年率）	発行年月日	償還期限
第2回無担保投資法人債	2,000	15.0	1.00000%	2017/07/31	2032/07/30
第3回無担保投資法人債	1,000	20.0	1.20000%	2018/07/31	2038/07/30
合計	3,000

コミットメントラインの設定状況

種別	借入先	借入極度額（百万円）	コミットメント期間
種別	借入先	借入極度額（百万円）	開始日	終了日
コミットメントライン1	福岡銀行りそな銀行	6,000	2018/08/01	2027/07/30
コミットメントライン2	西日本シティ銀行りそな銀行大分銀行長崎銀行佐賀銀行	7,000	2020/03/02	2027/02/28
合計		13,000

借入先別残高

第1期（2020年5月期）決算発表後に掲載いたします。

2024年8月31日時点

借入先別残高データ（12.9KB）

借入先	借入残高（百万円）	比率（%）
日本政策投資銀行	17,800	18.5%
西日本シティ銀行	16,300	16.9%
福岡銀行	12,500	13.0%
みずほ銀行	7,700	8.0%
三菱UFJ銀行	5,900	6.1%
りそな銀行	4,100	4.3%
広島銀行	3,500	3.6%
三井住友信託銀行	3,300	3.4%
肥後銀行	3,350	3.5%
三井住友銀行	3,600	3.7%
十八親和銀行	2,500	2.6%
北九州銀行	2,200	2.3%
大分銀行	1,500	1.6%
農林中央金庫	1,500	1.6%
伊予銀行	1,700	1.8%
あおぞら銀行	1,000	1.0%
SBI新生銀行	1,600	1.7%
みずほ信託銀行	1,000	1.0%
鹿児島銀行	1,100	1.1%
宮崎銀行	700	0.7%
佐賀銀行	500	0.5%
長崎銀行	0	0.0%
借入金	93,350	96.9%
第二回無担保投資法人債	2,000	2.1%
第三回無担保投資法人債	1,000	1.0%
投資法人債	3,000	3.1%
合計	96,350	100%

発行登録書関連書類

2023年11月29日

発行登録書（2023年11月29日提出） PDF [85.0KB]

2021年11月29日

発行登録書（2021年11月29日提出） PDF [86.2KB]
2022年6月23日

訂正発行登録書（2022年6月23日提出） PDF [120KB]

2019年11月28日

発行登録書（2019年11月28日提出） PDF [151KB]
2020年6月1日

訂正発行登録書（2020年6月1日提出） PDF [137KB]

2017年11月28日

発行登録書（2017年11月28日提出） PDF [124KB]
2019年3月28日

訂正発行登録書（2019年3月28日提出） PDF [126KB]
2018年7月13日

発行登録追補書類（2018年7月13日提出） PDF [244KB]

2015年11月27日

発行登録書 PDF [122KB]
2017年7月14日

発行登録追補書類 PDF [218KB]

2013年11月28日

発行登録書 PDF [176KB]
2015年11月26日

訂正発行登録書 PDF [91.4KB]
2015年5月26日

訂正発行登録書 PDF [84.6KB]
2014年11月28日

訂正発行登録書 PDF [118KB]
2014年7月1日

訂正発行登録書 PDF [118KB]
2013年12月17日

発行登録追補書類 PDF [309KB]

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